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体外诊断试剂行业发展综述

体外诊断试剂是指医疗器械管理的体外诊断试剂,包括可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用,在疾病的预测、预防、诊断、治疗监测、预后观察和健康状态评价的过程中,用于人体样本体外检测的试剂(盒)、校准品、质控品等产品。体外诊断试剂大致可以分为分子诊断、免疫诊断、生化诊断和其他类诊断试剂。作为生物制药行业的重要组成部分,我国体外诊断试剂经历了30多年的发展,在各种疾病的预防、诊断、治疗、预后、监测等方面发挥着越来越重要的作用。

体外诊断试剂的产业链

(1)上游原料主要靠进口
体外诊断产品的质量很大程度上是由上游的核心原料决定的。
广义的原材料包括仪器上游的核心元部件和试剂上游的生物活性/非生物活性材料。狭义的诊断试剂原料一般仅指生化、免疫或分子诊断试剂的反应体系原料,包括核心反应体系、信号体系、载体,以及反应环境等。其中,核心反应体系原料如诊断酶、引物、抗原、抗体等,是体外诊断试剂产业上游最重要的战略节点,其质量是决定体外诊断试剂质量的最重要因素。信号体系如胶体金、酶底物系统、发光物质等是将不可见的生物反应过程和结果变成可视、可读的结果的实现环节。反应体系载体如NC膜、酶标板、磁珠等提供了生物化学反应发生的场所,并因各种材料的迥异性能,使得诊断试剂具有快速、高通量、均相等丰富特性。反应环境是由各种生物活性材料和精细化学原料,包括牛血清白蛋白、阻断剂、氯化钠、碳酸钠和各种氨基酸以及有机酸等调配而成的体外诊断试剂缓冲溶液,为试剂的反应排除干扰、为储存提供了稳定性,保障反应得以顺利进行。
但是,由于我国在主要生物化学原料方面的制备技术尚未完全成熟,体外生化诊断原料将在较长时间内维持依赖进口的格局。
(2)下游需求呈现刚性
体外诊断试剂的消费需求来自医学临床检验、血液筛查、海关检测和食品安全检测等,其中医学检测是体外诊断试剂最主要的消费领域,包括医院检验科、体检中心、独立医学实验室、防疫站等。根据卫生部《2010年中国卫生统计年鉴》,2009年我国卫生机构总数为916, 571家,其中医院数量20, 297家,这些卫生机构是我国体外诊断试剂的主要用户。除了疾病诊断外,健康体检也需要大量使用体外诊断试剂产品。随着生活水平的提高,人们对健康的重视程度不断加强,对医疗保健的支出也相应增加。

我国体外诊断试剂行业的发展概况

我国体外诊断试剂行业在我国起步较晚,属于较新兴产业,与欧美国家相比发展相对滞后。近几年我国体外诊断试剂行业已从导入期步入发展期,市场需求快速增长,国内企业抓住机遇,凭借产品性价比高和更为贴切本土市场的优势,不断抢占市场份额,使原本以进口产品为主导的市场格局被逐渐打破。随着研发投入的加大和产品质量的提升,我国体外诊断试剂行业已涌现一批实力较强的本如企业,集中在生化、免疫、分子诊断三大领域,并在某些产品领域具备与国际巨头竞争的实力。
总体而言,国内企业市场割据竞争的格局较为明显,实力较强的综合性企业还较少,行业排名靠前的企业主要是某一领域具备竞争优势。目前国内领域领先企业正积极进行多元化发展,一是依托原有优势纷纷进入生化、免疫、分子诊断试剂等多个领域,以丰富试剂产品种类;二是开展上游核心原料及配套诊断仪器的自主研发生产,以增强市场竞争实力;三是开始积极开拓国外市场。随着国内领先企业技术研发实力的提升和经营规模的壮大,预期行业市场集中度将进一步提高。同时,国内领先企业与国外企业在高端市场的竞争能力也将快速提升。

发展我国体外诊断试剂行业的若干建议

目前我国体外诊断产品生产企业数量多、规模小。我国目前仅体外诊断试剂产品注册总数就达到1.7万个,生产企业在1000家左右,经营企业在9000家左右。国内大多数体外诊断生产企业的规模十分有限,年销售收入达到5亿元规模的企业屈指可数。国内体外诊断产品市场一直为国外几家大的跨国公司所牢牢占据,罗氏、雅培等5家国际行业巨头目前占据37%多的国内体外诊断试剂市场份额。而国产体外诊断产品品牌却处于相对弱势地位,在国际市场上知名度和认可度低,在国内三甲医院的采购单上也难觅踪迹。诊断行业表面看起来“小散乱”,但却是具备明显寡头垄断的行业。尽管小企业数目众多,行业竞争激烈,但始终无法对一、二线内资龙头企业构成真正威胁。目前体外诊断市场远未成熟,在政策的扶持下,行业龙头有望得到快速发展,是我国医疗器械领域一块不容小觑的力量
因此,要想把握住时下难得的行业黄金发展期,使民族品牌在激烈的国内外市场竞争中不断发展壮大,国家应在企业自身努力发展和不断创新的同时给予全力的政策扶持。
首先,应大力支持领军型企业提升其产品竞争优势,并从鼓励创新的角度出发,对具有自主知识产权、用于肿瘤、心血管疾病、糖尿病等重大疾病相关的体外诊断创新产品给予重点支持。药监部门已经对自主创新给予了较大关注,并建立了《创新医疗器械特别审批程序》,对于具有自主知识产权、技术领先的国内首创型医疗器械产品建立“绿色通道”;相关物价管理部门应建立相应的保障机制,使获得上市批准的创新型产品能够迅速进入临床应用,使广大有需要的患者尽早受益。
此外,要发展民族诊断试剂产业必须为其营造良好的外部环境。在激烈的市场竞争中,市场环境的优劣直接影响着整个行业的健康发展。建立公平、公正的市场环境和规范化的行业标准,是体外诊断试剂行业有序发展的良好保证。在30多年的发展历程中,国家药监部门对体外诊断试剂的监督管理也在逐步加强,监管机制日益完善。国家食品药品监督管理部门2007年颁布实施了《体外诊断试剂注册管理办法(试行)》等一系列法规,开启了对体外诊断试剂的上市前监管。此后,国家相关监管部门陆续制订了各类体外诊断试剂注册申报指导原则、国家及行业标准,监督规范企业的研究及生产过程。2013及2015年,国家药监部门总结了自2007年体外诊断试剂系列法规实施以来的经验和不足,对体外诊断产品注册、生产、经营等一系列相关法律法规进行了修订并重复发布。新法规与之前相比,进一步加强了对该领域的监管力度。
但体外诊断试剂行业目前仍处发展的初级阶段,政府监管仍旧相对薄弱,无序竞争、无证产品流通等问题仍在较大范围内存在,很大程度上损害了合规企业的合法权益,打击了投资者的积极性,使得新兴的分子诊断试剂市场又重蹈覆辙,导致市场最终被国外企业垄断的危险。为推动我国体外诊断试剂行业的健康有序发展,迫切需要从国家层面进一步规范执法行为,加强市场监管,营造合乎法规、规范有序、公平竞争的市场环境,维护企业主体的合法权益。
总之,我国体外诊断试剂行业的发展前景广阔,但行业的长足进步和健康发展需要政府、企业、医疗消费市场的共同努力。
参考文献
[1]国家食品药品监督管理局. 体外诊断试剂注册管理办法[Z]. 2014.
[2]谷威, 潘峰, 周飞. 体外诊断试剂行业发展概述[J]. 中国药物评价, 2012, 29(1):98-101.
[3]李耀华, 张世庆. 体外诊断试剂行业发展回顾与展望[J]. 检验医学与临床, 2017, 14(2):299-301.
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